Dywidendy polityczne i wzrost popytu: chiński przemysł kabli stalowych czeka gwałtowny rozwój wysokiej jakości w 2025 r.
Od 2025 r., napędzany ciągłym rozwojem nowej infrastruktury, pogłębianiem strategii „dual carbon” i ekspansją rynków zagranicznych w Chinach, branża kabli stalowych wykazała kompleksowy trend rozwojowy polegający na „wsparciu polityki, przełomach technologicznych, silnym popycie i ożywieniu eksportu”. Najnowsze dane branżowe pokazują, że wielkość krajowego rynku kabli ze stali nierdzewnej osiągnęła 38,76 miliarda juanów w 2024 r., co oznacza wzrost o 5,2% rok do roku, i oczekuje się, że w 2025 r. wzrośnie do 40,83 miliarda juanów, co oznacza wzrost o 5,3% rok do roku. Branża przyspiesza transformację w kierunku zaawansowanych rozwiązań, inteligencji i ekologizacji.
Precyzja polityki wzmacnia, konsoliduje wsparcie rozwojowe
Wsparcie polityczne stało się ważnym motorem wzrostu przemysłu. W 2024 roku Krajowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) oraz Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) wspólnie wydały Opinię Wdrożeniową dotyczącą Przyspieszenia Innowacyjnego Rozwoju Specjalnych Wyrobów Metalowych, która wyraźnie przewiduje dotacje finansowe i zachęty podatkowe na prace badawczo-rozwojowe w zakresie wysokowydajnych kabli ze stali nierdzewnej, koncentrując się na wsparciu przełomu technologicznego w zakresie wysokowytrzymałych, odpornych na korozję kabli stalowych o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 2000 MPa. Doprowadziło to do realizacji 12 kluczowych projektów, o łącznej wartości inwestycji w fundusze specjalne wynoszącej 980 milionów juanów, co oznacza wzrost o 16,7% rok do roku. Na poziomie lokalnym główne klastry przemysłowe, takie jak Guangdong, Jiangsu i Zhejiang, wprowadziły polityki wspierające: prowincja Jiangsu zapewnia po dotacjach dotacje w wysokości 25% rocznych inwestycji w badania i rozwój przedsiębiorstwom zajmującym się kablami stalowymi obsługującym sprzęt wysokiej klasy, przy maksymalnej dotacji w wysokości 30 milionów juanów na projekt; Prowincja Guangdong utworzyła specjalny fundusz przemysłowy o wartości 2 miliardów juanów, którego celem jest wspieranie rozwoju łańcucha przemysłowego stalowych kabli do morskich elektrowni wiatrowych, skutecznie zmniejszając koszty innowacji w przedsiębiorstwach i wzmacniając efekt klastra przemysłowego.
Jednocześnie w dalszym ciągu zacieśnia się orientacja polityki ekologicznej i niskoemisyjnej. Ministerstwo Ekologii i Środowiska dokonało aktualizacji Systemu Wskaźników Oceny Czystej Produkcji dla Przemysłu Żelaza i Stali w roku 2024, włączając do obowiązkowych ocen jednostkowe zużycie energii oraz intensywność odprowadzania ścieków przy produkcji kabli stalowych. Wymaga, aby do końca 2025 roku całkowite zużycie energii w przedsiębiorstwach zaawansowanych na jednostkę produktu nie przekroczyło 580 kg węgla standardowego/tonę, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z obecnym standardem. Dzięki zachętom politycznym liczba przedsiębiorstw certyfikowanych jako zielone fabryki stale rośnie. Na koniec 2024 roku certyfikaty uzyskało 37 przedsiębiorstw produkujących kable stalowe, co stanowi 61,4% całkowitych mocy produkcyjnych, co oznacza wzrost o 8,2 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2023. Wyeliminowano około 150 000 ton wstecznych mocy produkcyjnych, a struktura przemysłowa jest stale optymalizowana.
Przełomy technologiczne w kluczowych obszarach, przyspieszające zastępowanie lokalizacji
Krajowe przedsiębiorstwa osiągnęły znakomite wyniki w badaniach technologicznych w dziedzinie wysokiej klasy kabli stalowych, stopniowo przełamując międzynarodowe monopole. Stalowe liny cumownicze opracowane przez wiodące przedsiębiorstwo Guizhou Wire Rope Co., Ltd. zostały z powodzeniem zastosowane w FPSO (pływającej jednostce produkcyjnej, magazynowej i rozładunkowej) „Nanhai Fenjin”, co stanowi zerowy przełom w lokalizacji kluczowego sprzętu cumowniczego w Chinach. Produkt musi służyć w środowisku morskim przez co najmniej 20 lat, wykazując się wysoką niezawodnością domowych kabli stalowych. Ponadto przedsiębiorstwa w dalszym ciągu dokładają starań w zakresie badań i rozwoju materiałów oraz modernizacji procesów, stosując stopy stali nierdzewnej o wysokiej odporności na zużycie, technologię precyzyjnej obróbki cieplnej i zautomatyzowane linie produkcyjne. Wprowadzone na rynek specjalne liny stalowe charakteryzujące się odpornością na korozję, dużą wytrzymałością i niewielką wagą spełniły potrzeby zaawansowanych dziedzin, takich jak przemysł lotniczy i eksploatacja zasobów głębinowych.
Inteligentna produkcja stała się podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw. Obecnie poziom zautomatyzowanej produkcji krajowych przedsiębiorstw zajmujących się kablami stalowymi przekroczył 80%. Dzięki wprowadzeniu technologii takich jak cyfrowe bliźniaki i inteligentny monitoring wydajność produkcji wzrosła o ponad 30%, a stabilność działania produktów została znacznie zwiększona. Jeśli chodzi o ustanawianie standardów, przedsiębiorstwa takie jak Guizhou Wire Rope przewodniczyły lub uczestniczyły w opracowywaniu i rewizji 55 norm krajowych, przemysłowych i międzynarodowych, co oznacza, że Chiny zyskały międzynarodową siłę dyskursu w dziedzinie technologii produkcji lin stalowych.
Ciągła optymalizacja struktury popytu, wschodzące dziedziny stają się motorami wzrostu
Zróżnicowana ekspansja rynków zastosowań niższego szczebla nadała branży trwały impuls. Podstawowym obszarem popytu pozostaje budowa mostów, którego roczny popyt przekracza 1 milion ton. W głównych projektach, takich jak most Hongkong-Zhuhai-Makao i wielki most na rzece Zangke, zastosowano wysokiej klasy krajowe produkty z kabli stalowych. Najszybciej rozwijały się sektory inżynierii morskiej i nowych energii. W 2024 r. zapotrzebowanie na kable stalowe w inżynierii morskiej osiągnęło 800 000 ton, wykorzystywanych głównie w morskiej energetyce wiatrowej, platformach akwakultury głębinowej i innych projektach; zapotrzebowanie w sektorze energetyki wiatrowej osiągnęło poziom 300 tys. ton. Dzięki ciągłemu zwiększaniu mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych zapotrzebowanie będzie w przyszłości nadal szybko rosło. Ponadto rozwój takich branż, jak nowe pojazdy energetyczne, transport kolejowy i produkcja wysokiej klasy sprzętu, jeszcze bardziej poszerzył scenariusze zastosowań wysokowydajnych kabli stalowych, powodując przechylenie struktury popytu w branży w stronę dziedzin o wysokiej wartości dodanej.
Z punktu widzenia dystrybucji regionalnej region Chin Wschodnich i delta Rzeki Perłowej stanowią 60% całkowitej krajowej zdolności produkcyjnej ze względu na solidne podstawy przemysłowe, wśród których prowincja Jiangsu stanowi ponad 40% całkowitej liczby przedsiębiorstw; opierając się na zasobach i wsparciu politycznym, regiony środkowe i zachodnie stopniowo stają się nowymi biegunami wzrostu, a układ przemysłowy staje się coraz bardziej zrównoważony. W 2024 r. łączne moce produkcyjne przemysłu osiągnęły poziom 5 mln ton, a roczna produkcja wyniosła około 3,8 mln ton. Udział w rynku wiodących przedsiębiorstw przekroczył 30%, a koncentracja przemysłu nadal rosła
Stała ekspansja rynku eksportowego, zwiększanie konkurencyjności za granicą
Korzystając z przyspieszonej budowy infrastruktury w krajach leżących wzdłuż „Pasa i Szlaku”, eksport krajowych kabli stalowych wykazuje tendencję ożywiającą. Oczekuje się, że w 2025 r. wielkość eksportu tej branży przekroczy 1,25 miliarda dolarów amerykańskich, przy czym głównymi punktami wzrostu staną się Azja Południowo-Wschodnia, Afryka i inne regiony. Lokalne projekty portów i mostów wiążą się z dużym zapotrzebowaniem na opłacalne chińskie kable stalowe. Opierając się na modernizacji technologicznej i przewadze kosztowej, przedsiębiorstwa krajowe stopniowo przejmują udział w rynku międzynarodowym. Przedsiębiorstwa takie jak Jiangsu Xinghai Special Steel osiągnęły w 2024 r. wzrost wolumenu eksportu o 18,7% rok do roku, co świadczy o dużych możliwościach rozwoju rynku zagranicznego.
Eksperci branżowi stwierdzili, że w 2025 r. branża kabli stalowych będzie w dalszym ciągu czerpać korzyści z potrójnych sił napędowych, jakimi są dywidendy polityczne, innowacje technologiczne i popyt rynkowy, a głównymi kierunkami rozwoju pozostaną zaawansowana technologia, inteligencja i ekologizacja. W przyszłości wiodące przedsiębiorstwa dysponujące możliwościami w zakresie badań i rozwoju podstawowych technologii, kwalifikacjami w zakresie ekologicznej produkcji i doświadczeniem w zakresie rozwoju rynków zagranicznych poprowadzą branżę do osiągnięcia wyższej jakości rozwoju, promując chiński przemysł kabli stalowych w celu przyspieszenia jego transformacji z „siły produkcyjnej” w „potęgę produkcyjną”.